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Gestione patrimoniale
Abbiamo una consolidata esperienza nella gestione di capitali e di portafogli di investimento diversificato, privilegiando l’indipendenza e la discrezionalità. La non appartenenza ad un gruppo bancario garantisce la nostra imparzialità e grande flessibilità nelle politiche d’investimento.
Consulenza finanziaria e strategie di investimento
Grazie ai nostri esperti in ogni asset di investimento e su mercati svizzeri e internazionali, siamo in grado di offrire soluzioni finanziare personalizzate e mirate agli obiettivi di ogni singolo cliente, commisurate al profilo di rischio preventivamente concordato.
I mercati finanziari cambiano rapidamente, con dinamiche che possono variare nel tempo e velocemente. La nostra filosofia di architettura aperta si basa sulla scelta dei veicoli di investimento di controparti che soddisfano al meglio le esigenze del mercato e la strategia di investimento, attraverso un approccio “best in class”, con l’obiettivo di selezionare attentamente il miglior veicolo che il mercato in quel momento richiede.
Oltre ai tradizionali investimenti nei mercati azionari e obbligazionari, facciamo ampio e ragionato uso di strumenti e classi di investimento innovativi scegliendoli tra quelli presenti sul mercato finanziario mondiale. Nelle scelte quotidiane di investimento, non prescindiamo mai dal valutare la liquidabilità del sottostante, il processo di risk management e la trasparenza dei prodotti.
Grazie all’esperienza acquisita nel tempo, siamo in grado di proporre 5 tipologie di portafogli “modello” identificati per profilo di rischio e obiettivi di rendimento crescenti:
– Reddito Fisso: Preservare il capitale e disporre di un investimento liquidabile a breve termine
– Reddito: Accrescere moderatamente il valore del capitale investito mantenendo un basso profilo di rischio
– Conservativo: Raggiungere nel tempo un discreto apprezzamento del capitale investito a fronte di un profilo di rischio medio
– Bilanciato: Ottenere nel tempo un rilevante apprezzamento del capitale investito a fronte di un profilo di rischio medio-alto
– Azionario: Ottenere nel tempo un forte apprezzamento del capitale investito a fronte di un profilo di rischio alto
Reporting consolidato
La scelta di utilizzare più banche è uno dei metodi di diversificazione e di esposizione finanziaria che anche noi consigliamo, scegliendo le strutture bancarie più idonee ai propri bisogni. In questo tipo di scelte è fondamentale avere una visione d’insieme consolidata e verificare l’asset allocation strategica, al fine di ottimizzare costi, diversificare il rischio e valutare il complessivo raggiungimento dei propri obiettivi.
Il Gruppo VECO è in grado di supportarvi nell’analisi e nella rendicontazione finanziaria consolidata attraverso piattaforme digitali all’avanguardia per fornire i seguenti servizi:
– Consolidamento di relazioni multi-asset e multi-banche
– Rapporto annuale sulle performance, ripartizione e livelli di contribuzione
– Analisi di rendimenti e passività
– Reporting nazionali e internazionali
– Analisi dei benchmark di riferimento
– Ottimizzazione e reporting fiscale
Fondi di investimento propri
Uno dei fenomeni più interessanti e innovativi nell’attuale contesto finanziario è il crescente interesse degli investitori con grandi patrimoni nel creare il proprio fondo di investimento, registrato solitamente in Lussemburgo, con delega di gestione in Svizzera. Il Lussemburgo offre un quadro giuridico e normativo innovativo, con anche interessanti vantaggi fiscali (essendo anche armonizzati a livello europeo) , ma anche efficienti ed efficaci veicoli creati ad hoc per la gestione dei patrimoni.
Questa tipologia di veicoli d’investimento possono essere costituiti con i più disparati sottostanti come ad esempio opere d’arte, immobili, orologi da collezione, private equity, microcredito, forex, brevetti e molti altri, ed è molto ricercata dagli investitori, essendo anche armonizzati fiscalmente. In tal modo risultano decorrelati dai mercati finanziari offrendo una interessante opportunità di diversificazione.
Il Gruppo VECO è in grado di supportavi per la creazione di un fondo proprio di investimento occupandosi in prima persona della strutturazione e della gestione garantendo standard di solidità e di affidabilità svizzeri.
Gestione Tesoreria Aziendale
Spesso le aziende hanno un ammontare di liquidità (cash) in cassa che in parte gestiscono per le operazioni correnti mentre il rimanente non viene investito e rimane depositato in banca, oggi ad un tasso di interesse negativo (se superiore a un determinato ammontare), che invece potrebbe generare un rendimento.
Come esperti di gestione patrimoniale, il Gruppo VECO vi proporrà le soluzioni più idonee per investire la liquidità aziendale con obiettivi di rendimento sostenibile, minimizzando il rischio, in un arco temporale predefinito. Anche per le aziende straniere non ubicate in Svizzera è possibile aprire un “conto tesoreria” presso una banca svizzera, affidandoci un mandato di gestione (cash-management), scegliendo un profilo di rischio-rendimento che meglio si adatta ai vostri obiettivi aziendali e imprenditoriali.
Investimenti per clientela istituzionale
Costruiamo portafogli solidi e performanti nel tempo per investitori istituzionali (banche, assicurazioni, fiduciarie, istituzioni finanziarie, enti pubblici, fondi pensione, etc.) selezionando investimenti di valore ed orientati al futuro, grazie a BlueStar Investment Managers SA, società del Gruppo VECO, nata a Lugano nel 2016 come boutique di investimento per sofisticata clientela svizzera e internazionale.
Le principali attività svolte vanno dalla ricerca macroeconomica fondamentale e tematica a modelli di asset allocation sistematici proprietari, dalla selezione di fondi terzi e titoli singoli ad attività di copertura e trading con strumenti derivati.
BlueStar offre servizi di consulenza a clientela istituzionale per quanto concerne l’asset allocation, la selezione di prodotti finanziari, la costruzione e l’analisi di portafoglio, la gestione del rischio. Singoli strumenti e classi di investimento non sono considerati in modo assoluto, ma in relazione al profilo di rischio del cliente.
BlueStar propone e offre ampie possibilità di personalizzazione del portafoglio e il coinvolgimento del cliente è parte essenziale del processo.